История раскрывает жизнь юного Чака, который растет в сложной семейной обстановке. Окруженный сестрами от разных отцов и погруженный в мир бессмысленных конфликтов с матерью, он становится циничным и замкнутым мальчиком. Однако судьба дарит Чаку встречу, которая меняет его представление о самом себе и окружающем мире. Джастин Маклауд, загадочный отшельник с изуродованным лицом, давно оброс слухами и страхами в местном сообществе. Однако за внешней отстраненностью и пугающим обликом скрывается человек, который станет для Чака настоящим наставником. Постепенно между ними завязывается глубокая дружба, основанная на взаимопонимании и доверии. Взаимодействие и общение с Джастином помогают юному герою преодолеть внутренние страхи и обрести уверенность в собственных силах. Под наставничеством нового друга Чак учится важности сострадания и искренности, а также понимает, что изменения начинаются с принятия себя и других. Взаимное влияние этих двух одиночек помогает каждому из них найти собственный путь к примирению с прошлым и надежде на будущее.