В сказочном мире, полном тайн и волшебства, возвышается Золотой город, охраняемый древним пророчеством. На крыше самого высокого минарета сверкают три золотых шара, служащие символом гармонии и благополучия. Однако нежданная угроза нависает над этим миром: если шары исчезнут, город обречен на гибель. Мудрецы предсказали, что спасение придет от простачка с чистым сердцем. В этом городе живет скромный башмачник Гвоздик-Сапожник, человеком с необычайной добротой и открытостью. Его жизнь проста, но полна искренности и трудолюбия. В то же самое время в тенях извивается безымянный воришка, искусный в своем ремесле. Он ловко ускользает из сложных ситуаций и ведет игру по своим правилам. Его путь пересекается с судьбой башмачника, когда предание начинает сбываться. Будучи совершенно разными, оба героя оказываются вовлечены в стремительный водоворот событий, которые ставят их перед важным выбором. Смогут ли они объединить свои усилия ради спасения города, где сходятся реальность и магия? Стремление к справедливости, испытания дружбы и внутренние изменения станут ключом к разгадке этой волшебной тайны.