Древние стены монастыря Шаолинь хранят легенду о дружбе и предательстве. Двое монахов, настоящих мастеров боевых искусств, были изгнаны за нарушение строгого запрета на использование оружия. Оказавшись за пределами священных стен, их пути разошлись в противоположных направлениях. Один из них, Тиньбяо, соблазнился властью и присоединился к армии тиранического правителя, сеющего хаос и разрушение. Его бывший друг Юньбяо, напротив, стал защитником угнетенных, встав на сторону повстанцев, мечтающих о свободе и справедливости. Прошлые товарищи теперь разделены не только мировоззрением, но и верностью новым идеалам. Их неизбежная встреча запланирована судьбой, однако случится она на поле битвы, где не будет места прежним чувствам. Финальная схватка станет испытанием для обоих: один сражается за личную выгоду и амбиции, другой — за честь и правое дело. В исходе этой битвы заключена судьба множества людей, и только время покажет, чей путь окажется истинным.