Фантасмагорическое повествование рассказывает о мистическом путешествии душ в бескрайнюю синеву. Их грехи, запятнанные тёмными воспоминаниями, растворяются в небе, словно пепел, оставляя за собой легкий послевкусие утраченной вины. Этот символический переход осуществляется через просторы воображаемого рая, где под сенью древ встречаются художник Караваджо, король Эдвард II и философ Витгенштейн. Они ведут диалог о вечных вопросах бытия, искусства и философии, проникая в самую суть человеческого существования. Присутствие святых, таких как Себастьян и Иисус, усиливает атмосферу сакральности, превращая путешествие в паломничество души. В центре этого небесного собрания находится фигура режиссёра, который связывает персонажей через свой уникальный взгляд на мир. Его внутренний конфликт, отражающийся в эмоциональных монологах, становится катарсисом, приводящим к осознанию неизбежности принятия собственной судьбы. Жизнь на земле продолжается, но внимание всех приковано к той, кто осталась наблюдать за происходящим — единственной, кто не последовал за ними в синие выси.
