Трое друзей, Петер, Томас и Арвид, изучают жизнь под запретами, существуя на грани между двумя мирами. Днем они – прилежные члены гитлерюгенда, но вечером, погружаясь в мир музыки, становятся свингерами, восхищающимися американскими ритмами, которые власти считают идеологической угрозой. Страсть к свингу становится для них формой внутреннего протеста, способом выразить свободу и несогласие с диктатом. Однако их двойная жизнь вскоре сталкивается с жестокой реальностью нацистской Германии: отец Петера оказывается арестованным за помощь евреям, и внимание опасного офицера СС переходит на самих юношей. Скрытность и обман становятся их повседневностью, а музыка, ранее источник радости и освобождения, превращается в фактор риска. В тяжелых условиях нарастающего давления, перед лицом тоталитарной машины, они вынуждены пересмотреть свои жизненные приоритеты и сделать выбор между безопасностью и убеждениями. Это история не только об их личной борьбе, но и о человеческом духе, который не покоряется под угрозой уничтожения.
