На фоне постперестроечного Калининграда разворачивается история, полная страсти и противоречий. Джой, решившая принять участие в нестандартном кинопроекте, оказывается втянутой в съемки порнографической версии истории Клеопатры. Процесс осложняется тем, что выбранный на роль Цезаря актер из театральной среды ведет себя высокомерно и отталкивающе. Ситуация накаляется, когда Джой решает пойти наперекор режиссерскому плану и приглашает на съемочную площадку уличного торговца Дмитрия, увидев в нем потенциал для оригинальной роли. Происходящее усложняется с приездом Джоан, лучшей подруги главной героини. Союз двух женщин становится настолько мощным, что ломает любые преграды и изменяет первоначальные задумки создателей фильма. Их уверенность и настойчивость приводят к тому, что даже самый упрямый режиссер уступает давлению. Благодаря смелым решениям и непредвиденным поворотам, история Клеопатры обретает новое, неожиданное звучание, а атмосфера съемок превращается в арену для борьбы амбиций, дружбы и любви.