Дэн Сакс, полицейский с непростым прошлым, готов рискнуть всем ради выполнения особо опасной миссии. Под видом нового члена байкерской банды он проникает в преступный мир, где царят свои суровые законы и правила. Его задача — следить за деятельностью группировки, которая занимается поставкой наркотиков, и собрать достаточно доказательств для задержания всех участников. Однако, чтобы заслужить доверие главаря банды, Дэн вынужден участвовать в незаконных делах и балансировать на тонкой грани между долгом и преступлением. Пристальный взгляд на отношения внутри банды показывает не только жестокость, но и своеобразное братство, сложившееся между её членами. Постепенно Дэн начинает понимать, что грань между добром и злом куда более размыта, чем он предполагал. Он оказывается перед моральной дилеммой, вынужденный выбирать между своими убеждениями и возможностью предать коллег ради выживания. Напряжение нарастает, когда главный герой осознает, что его прикрытие может быть раскрыто в любой момент. Теперь от его решений зависит не только исход операции, но и его собственная жизнь.